Kekuatan Komputasi AI Mendorong Siklus Booming Untuk Kabel Serat Optik Perusahaan Terkemuka Mempercepat Ekspansi Produksi

Kekuatan komputasi AI mendorong siklus booming pada kabel serat optik

perusahaan terkemuka sedang mempercepat ekspansi produksi

Industri kabel serat optik mengalami pertumbuhan pesat pada paruh pertama tahun ini. Data angin menunjukkan bahwa pada tanggal 28 Juli, di antara 38 perusahaan yang terdaftar di saham A-di sektor komunikasi optik, 24 perusahaan telah merilis-perkiraan pendapatan semester pertama mereka, dengan 18 perusahaan mengharapkan hasil positif (termasuk proyeksi kenaikan dan pemulihan kerugian), yang mencakup lebih dari 70%. Saat ini, perusahaan-perusahaan terkemuka di rantai industri telah memulai ekspansi kapasitas secara intensif. Beberapa analis percaya bahwa seiring dengan{10}}pelatihan model AI berskala besar dan operasi kolaboratif cluster GPU berskala besar menjadi hal yang biasa di industri, industri kabel serat optik memasuki siklus booming yang didorong oleh kekuatan komputasi AI.

Data terakhir Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada semester pertama tahun ini, di antara industri yang terkait dengan interkoneksi internal pusat data, keuntungan industri manufaktur serat optik dan manufaktur kabel optik meningkat masing-masing sebesar 410,4% dan 39,8%.

Dari segi kinerja, perusahaan-perusahaan terkemuka telah menunjukkan hasil yang luar biasa. Yangtze Optical Fiber and Cable baru-baru ini merilis hasil sementara tahun 2026, memproyeksikan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan tercatat tersebut berjumlah sekitar RMB 2,4 miliar hingga RMB 3 miliar, mewakili peningkatan-ke-tahunan sebesar 711% hingga 914%. Hengtong Optic-Electric memproyeksikan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan tercatat tersebut sebesar RMB 3,016 miliar hingga RMB 3,568 miliar pada paruh pertama tahun 2026, mewakili peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 86.94% menjadi 121,20%. Zhongtian Technology memproyeksikan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan tercatat tersebut sebesar RMB 2,352 miliar hingga RMB 2,508 miliar pada paruh pertama tahun 2026, mewakili peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 50% hingga 60%.

Para analis percaya bahwa dari sisi permintaan, pertumbuhan pasar serat optik dan kabel di masa lalu terutama bergantung pada laju konstruksi operator telekomunikasi, seperti fiber-to-the-home (FTTH) yang mendorong permintaan, sehingga mengakibatkan-kelebihan pasokan dalam jangka panjang. Namun, pertumbuhan AI yang eksplosif telah mengubah logika permintaan.

"Karakteristik dari-pergeseran momentum sisi permintaan dan peningkatan struktural sudah jelas," Zhang Zhe, asisten peneliti di China Electronics and Information Industry Development Research Institute, mengatakan kepada *Economic Information Daily*. Dia mencatat bahwa pertumbuhan pasar yang didorong oleh operator telekomunikasi tradisional sedang melambat, sementara-pengkabelan dengan kepadatan tinggi dan-interkoneksi berkecepatan tinggi dalam pusat data AI telah menjadi area-pertumbuhan tercepat untuk permintaan serat optik.

Zhuang Dan, direktur eksekutif dan presiden Yangtze Optical Fiber and Cable, mengatakan kepada *Economic Information Daily* bahwa permintaan industri beralih dari “fiber to the home” menjadi “fiber to GPUs,” yang pada dasarnya mencerminkan pergeseran logika permintaan industri serat optik dari akses broadband untuk jutaan rumah tangga ke infrastruktur komputasi AI. Hal ini tidak hanya membawa pertumbuhan pasar yang besar namun juga mengubah logika persaingan industri komunikasi optik global.

"Putaran siklus peningkatan-fiber optik kelas atas ini diperkirakan akan terus berlanjut selama dua hingga tiga tahun ke depan. Pembangunan pusat data AI, koneksi daya komputasi lintas-regional, dan peningkatan jaringan tulang punggung akan terus melepaskan permintaan, dan kabel serat optik-yang terkait dengan AI akan menjadi sumber penting pertumbuhan permintaan pasar global," An Yun, direktur Institut Penelitian Kecerdasan Buatan dari Institut Penelitian Industri Saizhi, mengatakan kepada *Economic Information Daily*. Dia menambahkan bahwa ledakan industri berikutnya masih akan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti belanja modal penyedia layanan cloud, investasi jaringan operator, dan laju pelepasan kapasitas baru.

Dari sisi pasokan, hambatan dalam kapasitas produksi serat optik merupakan kendala utama. Zhang Zhe menyatakan bahwa bentuk awal adalah mata rantai penting dalam rantai industri, yang menyumbang sekitar 70% keuntungan industri. Siklus ekspansinya biasanya memerlukan waktu 12 hingga 18 bulan, yang melibatkan hambatan teknologi tinggi dan investasi-berskala besar.

Untuk memenuhi permintaan pasar yang berkembang pesat di era AI, beberapa perusahaan telah meluncurkan rencana ekspansi untuk serat optik dan serat optik. Misalnya, Hengtong Optic-Electric berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi serat optik preform di basisnya di Mongolia Dalam sebesar 1,5 kali lipat berdasarkan tahap pertama, dengan produksi diperkirakan akan dimulai antara akhir tahun 2026 dan kuartal pertama tahun 2027. Fiberhome Communications mempercepat pembangunan basis manufaktur cerdasnya untuk industri serat optik khusus, dengan fokus pada perluasan peralatan manufaktur preform serat optik PCVD dan kapasitas pendukungnya. Hangzhou Electric baru-baru ini mengungkapkan rencananya pada tahun 2026 untuk menerbitkan saham A-untuk target tertentu, mengusulkan untuk mengumpulkan dana tidak lebih dari 2,88 miliar yuan, yang, setelah dikurangi biaya penerbitan terkait, akan digunakan untuk berinvestasi dalam proyek seperti "Proyek Pembangunan Pabrik Super untuk Litbang dan Pembuatan Bentuk Awal Serat Optik, Bahan Induk Kuarsa, dan Serat Optik Baru."

Selain lonjakan permintaan, AI juga memberikan tuntutan yang lebih tinggi terhadap spesifikasi serat optik. Zhuang Dan mengungkapkan bahwa perusahaan secara proaktif mengembangkan-teknologi interkoneksi optik generasi berikutnya untuk melengkapi cadangan kapasitas produksi dan teknologi mereka. Misalnya, terkait serat optik inti berongga, yang dipuji sebagai teknologi disruptif untuk komunikasi optik generasi berikutnya, Serat dan Kabel Optik Yangtze (YOFC) telah mencapai kemampuan pengembangan mandiri, produksi massal, dan pengiriman yang lengkap untuk bahan mentah utama.

Zhang Zhe yakin bahwa, secara keseluruhan, putaran siklus-pertumbuhan tinggi ini diharapkan akan sangat berkelanjutan, dan menyarankan untuk memperhatikan ritme pencocokan-permintaan. Dalam jangka pendek, kendala pada kapasitas serat optik kemungkinan besar tidak akan berkurang, dan beberapa orang dalam industri percaya bahwa kekurangan tersebut akan terus berlanjut hingga paruh pertama tahun 2027. Dalam jangka menengah, tren ekspansi kapasitas industri perlu dipantau secara cermat. Sebagian besar kapasitas yang baru dibangun diharapkan dapat menghasilkan pasokan efektif pada paruh kedua tahun 2027 atau setelahnya. Irama rilis ini akan menjadi variabel utama yang memengaruhi perubahan pola-permintaan dan memerlukan pemantauan terus-menerus.

"Saat ini, perusahaan global terkemuka menguasai sebagian besar pangsa pasar serat optik dan kabel, dan produsen dengan-kemampuan manufaktur rantai penuh untuk bentuk awal, serat, dan kabel akan mendapatkan keuntungan lebih," kata An Yun. Di-bidang serat optik kelas atas, negara saya telah membentuk rantai industri lengkap yang mencakup bentuk awal serat optik, serat optik, dan kabel optik, dan perusahaan-perusahaan terkemuka mempercepat perluasan mereka ke produk-generasi berikutnya seperti serat optik-inti berongga. Selain itu, mesin-serat optik kelas atas dan-modul optik berkecepatan tinggi di negara saya pada dasarnya mampu mendukung peningkatan industri saat ini, namun komponen inti hulu dan-kemampuan manufaktur skala besar masih perlu ditingkatkan di masa depan.